上周六做了绿电专题的分享，今天收到了好多圈子留言，都是吃肉的喜报，真正关注我的朋友，我从来不负你的期待。有朋友反映仍不是太明白什么是风电？风电的上涨逻辑到底是什么？今天我再仔细说一下。
通常我们说的风电，主要指的是风力发电机组。这种风力发电机组，大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和塔筒三部分。但风电通常会配套装备充电器和数字逆变器，这些也算风电的建设里面。
地区上，我国东北、西北、西南高原和沿海岛屿，平均风速大，风资源丰富。
投资逻辑主要是两点，“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策，风电下乡计划此前仔细讲过，机构预计风电下乡短期可新增50GW需求，长期可提供1000GW分散式风电潜力。
老旧机组改造政策，原因是风电机组的寿命一般是20年左右，但受风沙影响，具体寿命要短于这个时间，据有关机构测算，目前全国运行寿命十年以上的存量老旧风电机组装机约40-50GW。这也是一个很可观的增量。
再给大家列举几家风电细分的行业龙头：
1、金雷股份——公司主要从事风电主轴的研发、生产和销售，风电主轴是风电整机的关键零部件之一，其质量的好坏直接影响到整机的稳定性、可靠性和发电效率等因素，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，目前公司风电主轴产品涵盖1.5MW~6MW多种主流机型。
2、节能风电——风电运营及风机运维 龙头，此外“中节能风电”在业内具有较高的知名度和良好的品牌形象，公司先后中标并示范建设了国家第一个百万千瓦风电基地启动项目——河北张北单晶河200MW特许权项目；中标并示范建设了国家第一个千万千瓦风电基地启动项目——甘肃昌马200MW特许权项目。
3、金风科技——金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，在国内风电市场占有率连续十年排名第一，2020年全球风电市场排名第二，在行业内多年保持领先地位。
4、明阳智能——抗台风风机中的“第一品牌”，根据彭博新能源财经统计数据显示，2020年，公司在中国风电新增装机市场占有率为10%，连续六年位居国内前三；在全球风电新增装机量排名中位居第六位。
5、新强联—— 风电主轴轴承方面，公司前后研发了三排圆柱滚子主轴承和双列圆锥滚子主轴承等，打破了该领域轴承产品长期国外垄断的局面，实现进口替代。
6、双一科技——公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺、风电叶片根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品，均填补国内空白，并率先在国内形成了产业化，被列为省级重点科技创新项目。
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作者：西路之手
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