风电行业的结构是怎样的?各细分领域的代表性企业有哪些?

   2023-09-28 13:43:04 90
核心提示:一、.开发商(又叫业主、投资商)国内目前排名(按装机容量,截止2015年底) 1.国电 2.华能 3.大唐 4.华电 5.国电投 6.中广核 7.国华 8.华润 9.天润 10.中国电建 可以看出跟传统发电行业的“五大四小”基本上吻合的。下面一一简单介绍:a..国电 下面成立了 龙源电力集团,专门开发新能源(风电、光伏、地热等),目前在风电

一、.开发商(又叫业主、投资商)

国内目前排名(按装机容量,截止2015年底)

1.国电 2.华能 3.大唐 4.华电 5.国电投 6.中广核 7.国华 8.华润 9.天润 10.中国电建

可以看出跟传统发电行业的“五大四小”基本上吻合的。下面一一简单介绍: a..国电 下面成立了 龙源电力集团,专门开发新能源(风电、光伏、地热等),目前在风电行业属于老大,也是最早进入低风速开发的企业,眼光独到。进入风电较早,风场覆盖范围广,作风稳健。下文提到的远景能源最早就是靠龙源的订单起家的。

b.华能的风电开发公司叫 华能新能源,装机规模稍稍落后于龙源,风场主要集中在三北地区

c.大唐的风电开发公司叫 大唐新能源,最近日子不好过,16年的业绩在五大发电集团垫底(当然是亏损啦),目前打算卖掉华创风能。与其他业主相比,内蒙、新疆的风场较少,东北、河北风场较多。

d.华电 以前也有个华电新能源,后来跟福建华电旗下的发电公司合并了,改名叫华电福新能源。 e.国电投 以前叫中电投,居五大发电集团之末,16年与国核合并,改名国电投。风场主要分布在甘肃、内蒙和新疆。

f.中广核 中广核其实进入风电行业不算太晚(2007年),公司叫 中广核新能源,旗下中广核风电公司专门从事风电项目的投资开发与运营

g.国华 全称国华电力,属于神华旗下的发电公司。国华这两年新增风场不多。去过国华的风场,感觉员工伙食真心不错。

h.华润电力,属华润集团旗下,没听说有海上风场,只有陆上风场。

i.天润 天润属于金风旗下。在风电行业早期,天润的业务模式是,先开发风场,再卖给五大发电集团。天润的风场里,估计都是用金风的风机了。

j.中国电建 主要由旗下中国水电建设集团进行新能源开发。关于中电建与中能建:中能建成员 与 中电建成员 - 『今日电力新闻』 - 北极星电力论坛 - Powered by Discuz!

另外,三峡新能源算这两年比较有风头的,作为后来者,剑走偏锋,集中精力在海上风电开发上。

二、整机厂商

国外巨头:Vestas 、GE、Siemens、Enercon、Nordex、Suzlon(印度)。Gemesa在2016年与Siemens合并了。

国内:中国风电整机商名录(2016更新版) - 北极星风力发电网

这个名录就是按排名来的,各公司的简介链接里都有。这里就不重复介绍了。介绍点其他的。

1.目前风机主要分为双馈和直驱两种。双馈便宜,但是零部件多,故障概率高(尤其是齿轮箱),维护成本高;直驱价格高,但结构简单,故障概率低,维护成本也低。市场上双馈是主流,占70%左右,但直驱的比例逐年提高。直驱风机需要大量稀土,故跟稀土价格走势密切相关。

2.只生产直驱风机厂家:金风、湘电;部分直驱部分双馈厂家:东气、华创。大部分厂家都在尝试直驱或者半直驱。

3.金风、远景的风机价格是最高的,比其他家的高 5%~10%;同时这两家的风机和服务也是口碑最好的。

4.2011年以来稳居老大的位置,金风也从一个打天下的状态过渡到了守天下。从偏居一隅的风电运营商到如今的全球No.1,从攻技术抢市场到抓质量管物流再到今天的建设企业文化,金风现在已成长为一家成熟的公司。

5.国电联合动力依托国电亲爷爷,长期处于第二名的位置。典型的尾大不掉的国企。一直传言要被卖给Vestas,但可能性不大。毕竟涉及到国有资产流失,以及一些国家重点攻关项目。

6.远景属于那种外行人觉得好牛逼的、颠覆性的、超时代的公司,内行人觉得爆发户、到处贬低他人抬高自己的公司,自家员工他妈的天天加班累成狗、总算钱也拿的不算少的公司。

7.2010年,各大业主都在三北地区跑马圈地的时候,远景与龙源在安徽来安悄悄地建设了全国第一个低风速风场(为什么要提这个?因为我爬过这个风场的风机)。可以这么讲,这个风场以及远景公司引领了风电行业过去几年的发展趋势。

8.与其他整机厂商大为不同的是,远景属于轻资产型公司,只掌握、专研核心的技术,其余的生产流程全部外包。“专业人做专业事”。

9.为什么怎么讲? 联合动力、东方电气、上海电气、海装、湘电风能、三一重能 、华锐除了组装整机以外,发电机、叶片、齿轮箱、塔筒、控制系统甚至机舱、轮毂都是自己旗下其他工厂生产的。所谓的“未来的竞争是整个产业链的竞争”。

10.国内市场基本上被国产风机占领了。很难看到GE的风机,西门子海上风机偶尔也会出现,Vestas 一年也中不了几个国内的标。但这三家在国际市场都是巨头。可以认为国内市场与国外市场完全隔离了,我们走不出去,他们进不来。

三、主要部件厂商

1.叶片

中国风电叶片制造商名录(2016年最新版) - 北极星风力发电网

目前行业内前三应该是LM,中材,中复连众。LM最近被GE收购了。TPI作为GE的供应商,订单可能会变少。

上面提到过,国内风机厂家大部分都在搞”全产业链“,所以从链接里可以看到:

a.中船重工旗下,叶片厂 洛阳双瑞 ,整机厂 海装

b.天津明阳风能叶片厂,属于明阳集团

c.东方电气(天津)风电叶片厂,属于东气

d.株洲新时材,属于南车(中车)

e.三一重能

f.联合动力 ...等等

2.发电机

a.西门子电气传动(天津) b.ABB电机 a.永济电机,隶属于中车,国内永磁风力发电机老大 b.湘潭电机,隶属于湘电集团,老牌国企 d.南汽轮(南京长风新能源),国内老牌双馈发电机厂,但听说要被卖掉 e.汾西电机,隶属于中船中工,主要给海装配套 f.上海电机厂,隶属于上海电气,主要给上海电气配套 g.东风汽轮机厂,隶属于东气,主要给东气配套 h.盾安电机,隶属于盾安集团 i.国电宜兴电机厂,本来隶属于国电,主要给联合动力做配套,最近被出售 ...等等

3.齿轮箱

基本上都在下面的名录里了:

中国风电齿轮箱制造商名录(2016版) - 北极星风力发电网

a.西门子机械传动(Winergy) 不说了,齿轮箱行业技术领导者,国内风机最初都是用的它 b.南高齿 大有后来居上之势,国内齿轮箱老大,产品质量达国际一流水准,目前积极实行”走出去“的战略,抢占国际市场。

c.采埃孚(ZF),在天津设有工厂,老牌的齿轮箱厂家,主要供给国际客户。

d.重庆齿轮箱 ,隶属于中船重工

e.重庆望江 ,隶属于 中国兵器装备集团,这两个都在重庆

f.杭州前进齿轮,最近与上海电气合作,搞了一个新公司出来 ...

--暂时先更新那么多,以后再补充--

--2017.06.04 补充---

4.变流器

变流器最初都是用进口的,ABB,GE(科浮德)、Windtech、艾默生等。现在国内市场分为两块:

a.封闭市场

就是被整机厂商整合到产业链里的厂家,比如天诚同创(金风)、台达(远景代工厂)、天津瑞能(明阳)、龙源电力(联合动力兄弟单位)、华渝、科凯前卫(中船旗下,还撞兄弟公司)。变流器门槛相对比较高,主机厂一直在尝试自己做或者收购国内变流器厂家。

b.开放市场

除了上面提到的外资品牌,国内的主要有禾望电气(占有率最高,性价比高、产品质量稳定)、海得新能源(前几年抱湘电大腿、现在靠运达)、阳光电源(一直在尝试发力,与湘电、海装都有过合作)、科诺伟业(技术和产品质量差一点,苦苦挣扎)、南瑞等。这个市场也在洗牌,前几年的九州电气、景新、浙江日风等等,现在基本都不做了。

总体来讲技术上面ABB还是最强,尤其是海上中压变流器处于领先地位。外企由于价格太高、服务较差的原因,市场一直在萎缩。

5.运维服务市场

看到有人问运维市场,这一块我并不熟悉,之前是三足鼎立(业主、主机厂、第三方),现在第三方在萎缩。具体可见,比较详细:

浅谈中国风电后市场运维服务(附36家企业名录) - 北极星风力发电网

其中金风有2个运维公司:金风慧能(面向非金风机组)、天源科创(金风机组)

其他主机厂由于业务没那么大,基本也都隶属于各公司的运维部。

 
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